=======================
Avize de Insotire Marfa
=======================

Functiunea **Avize de insotire marfa** permite utilizatorilor sa emita
documente de insotire a marfurilor livrate pe baza de dispozitie de
livrare. Procedura de lucru in **EMSYS** presupune inregistrarea unui
aviz de insotire marfa ale carui pozitii se formeaza prin includerea uneia 
sau mai multor dispozitii de livrare validate in sistem.

Perechizite
-----------

- Sa aveti definita cel putin o inregistrare in `Personal livrare <../Setari/utilizvanzari.html#personal-livrare>`_;
- Utilizatorul care opereaza sa aiba asociat tipul de document pentru aceasta `Utilizatori Vanzare <../Setari/utilizvanzari.html#declarare-utilizatori-vanzare>`_;
- `Drepturi de acces <../Setari/utilizvanzari.html>`_ pe functie si registre de contabilitate unde vor fi generate inregistrarile contabile;
- Sa fie definite `Serii si numere avize <../Organizare_Facturare.html#ident-seriifacturi>`_;
- Sa fie definit cel putin un cod de document pentru aviz de insotire marfa (de regula AIM) in **Financial -> Definitii -> Documente**
- Sa existe `Dispozitii de livrare validate <Dispozitii_Livrare.html>`_, care vor fi incluse in aviz.


.. note::
    - Inainte de a inregistra avizul, alegeti perioada fiscala in care va fi reflectat documentul in evidenta operationala si contabila;

    - Avizul de insotire marfa poate fi generat si din `Dispozitia de Livrare <Dispozitii_Livrare.html#Ident_ExpediereDL>`_;

    - Numarul avizului este generat automat consecutiv pentru seria aleasa in document;

Procedura
---------
**1.**  Alegeti **Logistics -> Vanzari si Distributie -> Operational** ( Meniu superior) **-> Avize insotire marfa / Facturi de intocmit**;

    Actualizarea se realizeaza pe fluxul:

        :ref:`Adaugare Informatii Aviz <Ident_AdaugareAviz>`

        :ref:`Preluare pozitii din Dispozitii de Livrare <Ident_AdaugareAvizDL>`

        :ref:`Listare <Ident_ListareAviz>`

        :ref:`Confirmare <Ident_ConfirmareAviz>`

        :ref:`Validare <Ident_ValidareAviz>`

        :ref:`Facturare Avize <Ident_FacturareAviz>`

        :ref:`Redeschidere <Ident_RedeschidereAviz>`

        :ref:`Atasare documente externe <Ident_AtasareDocAviz>`

        :ref:`Actiuni cu Avizul de expeditie <Ident_ActiuniAviz>`

.. _Ident_AdaugareAviz:

**2.** Selectati **Configurari** (dreapta-sus);

    - Pozitionati `**Zona Fact.** <../Organizare_Facturare.html#ident-zonefacturare>`_: zona de unde vor fi preluate seriile si numerele de aviz;

    - Pozitionati `**Registru** <../Setari/contabvanzari.html#registre-contabilitate-vanzari>`_: registrul de contabilitate in care va fi adaugata inregistrarea contabila la validarea avizului;

    .. note::
        Cand inregistrati primul aviz in perioada, butonul **Configurari** nu este disponibil. Dupa ce actionati **Adaug**, vor fi solicitate aceste informatii.

**3.** Actionati butonul **Adauga** ( sau **+** in coltul dreapta-jos) sau selectati o inregistrare si actionati **Copiaza** pentru a prelua informatiile generale;

**4.** Introduceti/Modificati datele generale ale documentului in zona **Informatii**:

- *Informatii Clienti*

    - *Cod doc.*: Codul documentului pentru inregistrarea in contabilitate. Se valideaza in Documente;

    - *Serie*: Alegeti `Seria avizului <../Organizare_Facturare.html#serii-si-numere-facturi-avize-de-expeditie>`_;

    - *Nr.:* Va fi completat cu urmatorul numar liber din serie;

    - *Data doc.*: Data avizului. Se initializeaza cu ziua curenta;

    - *Data ef.*: Data efectiva - apartine perioadei fiscale selectata si reprezinta data la care se inregistreaza in contabilitate. Se completeaza automat;

    - *Client*: codul clientului. Se valideaza in `Parteneri <../Structuri_Vanzari/parteneri.html>`_;

    - *Comanda*: numarul comenzii client. Se valideaza in  `Comenzi client <Comenzi_Clienti.html>`_;

    - *Facturare*: data pana la care trebuie emisa factura in care va fi inclus avizul. Nu este obligatoriu;

    - *Mod Plata*: informatie privind modalitatea de plata. Nu este obligatorie, se valideaza in lista rezervata TIN-Incasari Vanzari;


- *Alte informatii*

    .. note::
        Urmatoarele informatii sunt obligatorii: *Data Livrarii* si *Cine Livreaza*

    - *Delegat si date personale de legitimare*:  se poate prelua dintr-o lista memorata din dispozitii de livrare, avize introduse anterior. Pentru un  Delegat care nu exista in lista memorata,  completati campurile Delegat, Serie BI/CI, Nr. BI/CI, CNP. Acesta se inregistreaza in document si va fi disponibil in viitor.

    - *Mijloc Transport, Nr. auto (1), Nr. auto (2), Nr. auto (3)*: se completeaza cand este necesar pentru export in serviciul e-Transport;

    - *Punct trecere frontiera*: se completeaza pentru export in serviciul e-Transport. Se valideaza in **Financial -> Definitii Generale -> Liste Diverse -> codul de lista PTF - puncte de frontiere**;

    - *Data Livrarii*: data la care se face livrarea. Se initializeaza cu data curenta;

    - *Cine livreaza*: numele persoanei care face livrarea. Se valideaza in `Personal livrare <../Setari/utilizvanzari.html#personal-livrare>`_;

**5.** Actionati butonul **Salvare**. Dupa salvarea inregistrarii, se genereaza numarul unic de tranzactie al documentului. Numarul de tranzactie, afisat in zona *Informatii Client* - campul *Tr.*, recunoscut oriunde participa documentul, in factura, in inregistrarea contabila.

    Starea inregistrarii are valoarea **Deschis**. Etapele de procesare (Listat, Validat, Contat, Inclus in factura) au valoarea **NU**. 

    Consultati aceste informatii prin meniul **Actiuni -> Info**.


.. _Ident_AdaugareAvizDL:

**6.** **Preluare pozitii din dispozitii de livrare**

    **a.** Pozitionati-va in zona **Specificatie**;

    **b.** Actionati butonul **+** (Adauga). In browse-ul de selectie vor fi aduse dispozitiile de livrare validate si neincluse in alte documente aferente comenzii client completate in zona *Informatii*;

    **c.** In cazul in care doriti sa includeti si dispozitiile de livrare de storno sau cele care au fost stornate: selectati *Inclusiv documente stornate* si/sau *Inclusiv documente stornare* si apasat bifa. In browse vor fi disponibile;

    **d.** Actionati **ok**.

    .. note::

        Pozitiile generate in *Specificatie* pot fi sterse: buton **Sterge**. Prin aceasta actiune pe o pozitie, vor fi sterse toate pozitiile din aceeasi dispozitie de livrare cu pozitia curenta;

        Actionati butonul **Info** pentru afisarea informatiilor despre pozitia din aviz, inclusiv dispozitia de livrare careia ii apartine;

.. _Ident_ListareAviz:

**7.** Selectati din meniul **Actiuni** -> **Listare**;
Pozitiile din raport pot fi afisate:
    - Detaliat: pozitiile sunt grupate pe dispozitiile de livrare incluse in aviz;
    - Consolidat: pozitiile sunt cumulate pe fiecare articol/serviciu dupa codul acestora;

.. _Ident_ConfirmareAviz:

**8.** Actionati butonul **Confirmare** langa **Actiuni** din zona *Informatii*;

Indicatorul Listat din **Actiuni -> Info** se pozitioneaza cu valoarea **DA**.
Avizul nu poate fi modificat si nici sa fie inclus alte dipozitii de livrare, cu exceptia datei facturarii (*Facturare*).
Actiunea de Confirmare este reversibila: actionati butonul **Anulare Listare Aviz Insotire Marfa**.

.. _Ident_ValidareAviz:

**9.** Actionati butonul **Validare** langa **Actiuni** din zona *Informatii*;.

.. note::
    Setari contabile sunt necesare pentru generarea propunerii de contare. In cazul in care apar erori la validare:

    Accesati **Logistics -> Vanzari & Retail -> Setari** (buton din coltul stanga-jos) **-> Setari Contabile (din meniul afisat)**.

    Definiti `monografii contabile <../Setari/contabvanzari.html#aviz-de-expeditie>`_.

Starea documentului ia valoarea *Validat*.
In registrul de contabilitate se genereaza propunerea de contare.
Prin actionarea butonului **Validare** pe un document validat, se reface propunerea de contare, daca inregistrarea contabila nu este contata.
Starea documentului din punct de vedere contabil, se vede in meniul **Actiuni** -> **Info**, indicatorul *Contat*.
Pentru refecere propunere de contare, stornati inregistrarea contabila in **Financial -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de Contabilitate**.

.. _Ident_FacturareAviz:

**11.** **Facturarea** pozitiilor din avizul de expeditie se realizeaza prin includerea acestora in `facturi <Facturi.html>`_;
Facturarea este posibila numai pentru avize validate.

    .. note::
        In nomenclatorul Parteneri, in zona *Coduri fiscale* trebuie sa aveti completata *Banca* si *IBAN* cont client.

    **a.** Selectati optiunea **Facturare** din meniul **Actiuni**;

    **b.** Completati datele facturii:

        - *Registru*: selectati daca este cazul registrul unde se va genera propunerea de contare pentru factura emisa;
        - *Zona Facturare*: alegeti `Zona de facturare <../Organizare_Facturare.html#ident-zonefacturare>`_
        - *Seria*: alegeti `Seria facturii <../Organizare_Facturare.html#ident-seriifacturi>`_
        - *Data:* data facturii. Se propune cu ziua curenta;

        .. note::
            Numarul facturii se propune din urmatorul numar liber al seriei selectate.
            In cazul in care ati pastrat un numar anterior liber si doriti sa-l alocati facturii pe care o emiteti:
                - Selectati butonul **Activare/Inactivare numar document** de langa campul *Nr.*;
                - Completati numarul facturii;
                - Revenirea catre alocarea in ordine a numerelor se face prin actionarea butonului **Activare/Inactivare numar document**, caz in care campul *Nr.* nu mai este activ;

    **c.** Actionati butonul **ok**. Pe Avizul de expeditie, se actualizeaza *Inclus* cu valoarea **DA**.

    **d.** Sunteti pozitionati in functia `Facturare <Facturi.html>`_  pe factura generata;               

  
.. _Ident_RedeschidereAviz:

**10. Redeschidere Aviz**

    Actiunea de validare este reversibila prin **Redeschidere aviz de expeditie**, astfel:

    **a.** Stornati si stergeti inregistrarea contabila generata in **Financial -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de Contabilitate**;

    **b.** Stergeti factura in care a fost inclus avizul;

    **c.** Actionati butonul **Redeschidere** langa **Actiuni** din zona *Informatii*;
    
    **d.** Actionati butonul **Anulare Listare Aviz Insotire Marfa**;

    **e.** Avizul poate fi modificat, sters sau reluate actiunile pana la Validare inclusiv;

.. _Ident_AtasareDocAviz:

**11. Atasare documente externe**

    Pot fi atasate documente in format electronic (exemplu pdf, excel, doc, docx, xml, html) care au legatura cu avizul de expeditie.

    Dupa ce au fost atasate, pot fi accesate la nivelul zonei *Informatii*:

        **a.** Selectati  **Documente Asociate** din meniul **Actiuni**

        **b.** Actionati butonul **Incarcare** (sageata sus)

        **c.** Selectati butonul **Navigare** si alegeti documentul din folderul unde este salvat

        **d.** Completati informatiile solicitate pentru identificarea documentului la consultarea ulterioara. Informatiile vor fi afisate in lista documentelor.

        **e.** Actionati butonul **Salvare**

.. _Ident_ActiuniAviz:

**12. Alte actiuni in zona Informatii** 

Alaturi de facilitatile rapide de generare factura, listare, in Meniul **Actiuni** se gasesc optiunile:

    - **Notes** - puteti memora informatii suplimentare;
    - **Ev. Actiuni** - prezinta actiunile fiecarui utilizator cu documentul, numarul de tranzactie, data si ora cand s-a realizat;
    - **Info** - prezinta date despre aviz si documentele asociate:  facturi;
    - **Situatie cmd.** - raport care prezinta pe fiecare pozitie din comanda asociata avizului, stadiul acestora: cantitati livrate, facturate, retururi, renuntari, ramas de livrat;
    - **Comanda** - acceseaza comanda asociata avizului;
    - **Etichete produse** - listeaza etichete cu coduri de bare asociate produselor (daca a fost implementata procedura).